全体ダッシュボードとは
DRIVE SFAの営業実績をひとつの画面でまとめて確認できる画面です。
左メニュー 「レポート」からアクセスし、画面左側のリストで「全体ダッシュボード」を選択します。
表示される指標
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 売上実績 | 指定期間内の売上合計 |
| 売上見込 | 進行中の案件から集計した売上見込金額の合計 |
| 成約率 | 成約件数 ÷（成約件数 ＋ 失注件数）× 100 |
| 平均成約金額 | 成約案件1件あたりの平均売上金額 |
| 平均成約期間 | 案件登録から成約までの平均日数 |
各指標の横には、前期比（増減率）が表示されます。
ダッシュボードの各項目
推移グラフ
売上実績と売上見込の推移をグラフで確認できます。
失注リスト
直近の失注案件の一覧が表示されます。
- 表示項目：失注日・取引先・案件名・担当者・失注金額・失注理由
営業活動サマリー
期間内のチームの活動件数を種別ごとに集計します（メール・電話・ミーティング・商談・タスクなど）。
新規登録リスト
期間内に新しく登録されたデータ件数を確認できます：
- 新規取引先
- 新規取引先担当者
- 新規案件
表示期間を変更する
画面右上の期間設定から絞り込み期間を変更できます。
担当者・組織で絞り込む
画面右上のフィルターから担当者または所属組織を指定して絞り込めます。
NOTE
参照権限の設定によって、閲覧できるデータの範囲が異なります。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。