全体ダッシュボードとは
DRIVE SFAの営業実績をひとつの画面でまとめて確認できる画面です。
左サイドバー 「レポート」「ダッシュボード」 からアクセスできます。
表示される指標
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 売上実績 | 指定期間内の売上合計 |
| 売上見込 | 進行中の案件から集計した売上見込金額の合計 |
| 成約率 | 受注件数 ÷（受注件数 ＋ 失注件数）× 100 |
| 平均成約金額 | 成約案件1件あたりの平均売上金額 |
| 平均成約期間 | 案件登録から成約までの平均日数 |
各指標の横には、前期比（増減率）が表示されます。
ダッシュボードの各セクション
推移グラフ
売上実績と売上見込の推移をグラフで確認できます。
成約・失注案件リスト
直近の成約案件および失注案件の一覧が表示されます。
- 成約案件：売上日・取引先・案件名・販売担当者・売上合計
- 失注案件：失注した案件の一覧
営業活動サマリー
期間内のチームの活動件数を種別ごとに集計します（メール・電話・ミーティング・商談・タスクなど）。
NOTE
活動種別の名称は組織の設定によって異なる場合があります。
新規登録状況
期間内に新しく登録されたデータ件数を確認できます：
- 新規取引先
- 新規案件
- 新規担当者
表示期間を変更する
画面右上の期間設定から絞り込み期間を変更できます。
担当者・組織で絞り込む
画面右上のフィルターから担当者または所属組織を指定して絞り込めます。
NOTE
参照権限の設定によって、閲覧できるデータの範囲が異なります。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。