AIメール生成とは
取引先・案件の情報をもとに、AIが営業メールの文面を自動生成する機能です。
メール作成時の「何を書けばよいかわからない」という迷いをなくし、質の高いメール文面を素早く作成できます。
生成できるメールの種類
以下の目的のメール文面を生成できます：
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| お礼メール | 商談・打ち合わせ後のお礼文面 |
| フォローアップ | 商談後の進捗確認・フォローアップ文面 |
| 提案メール | 製品・サービスの提案文面（商品情報を含む） |
| その他 | 任意の目的を指定して文面を作成 |
AIメール文面を生成する
操作手順
- メール作成画面（取引先詳細 「メール」 「新規メール」）を開く
- 「AIで文面を生成」 ボタンをクリック
- 以下を入力・選択
- メールの目的：フォローアップ / お礼 / 提案など
- トーン：丁寧 / カジュアル など
- 補足情報（任意）：件名や文脈など
- 「生成」 をクリック
- 生成された文面を確認・編集してから送信
AIが参照するコンテキスト情報（詳細仕様）
AIは文面生成時に以下の情報を自動的に参照します。入力しておくデータが多いほど、精度の高い文面が生成されます。
| コンテキスト | 内容 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 取引先情報 | 取引先名・住所 | 取引先が関連付いている場合 |
| 取引先AI分析結果 | Webサイト分析済みの企業概要・課題・セールスポイント | AI分析が実行済みの場合（優先使用） |
| 担当者情報 | 担当者名・メールアドレス | 担当者が関連付いている場合 |
| 案件情報 | 案件名・案件概要・メモ | 案件が関連付いている場合 |
| 商品情報 | 商品名・価格・説明・特徴・事例・訴求ポイント | 商品を選択した場合 |
| 送信者情報 | ログインユーザー名・テナント（会社）名 | 常に使用 |
TIP
取引先のWebサイトURL分析（取引先AI分析）を事前に実行しておくと、その分析結果（企業の強み・課題・商品理解）がメール文面生成のコンテキストに自動で取り込まれ、より具体的な提案メールが生成されます。
通話録音からメールを生成する
通話録音の文字起こし内容をもとに、メール文面を自動生成することもできます。
- 音声ファイル詳細画面を開く
- 「メール生成」 をクリック
- 文字起こしの内容がコンテキストとして使用され、関連する文面が生成される
フォローアップメール・返信メールの生成
受信メール一覧から、受け取ったメールに対する返信やフォローアップメールを生成できます：
- メール履歴から対象メールを開く
- 「AIでフォローアップを作成」 または 「AIで返信を作成」 をクリック
- メールのスレッド内容を参照してAIが文面を生成
生成されたメールの品質向上のコツ
補足情報を活用する
「先日の商談でコスト削減の話が出ました」など、具体的な文脈を「補足情報」欄に入力することで、より的確な文面が生成されます。
AI分析を事前に実行する
取引先のWebサイトが登録されていれば、事前にAI分析を実行しておくと、相手の業界・課題に合わせた文面が生成されます。
生成後は必ず確認・編集する
AI生成の文面はそのまま使えますが、送信前に必ず内容を確認し、必要に応じて編集してください。
利用制限について
AIメール生成には使用回数の制限があります。制限に達した場合は管理者にお問い合わせください。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。