案件AI分析とは
案件詳細のAI分析機能は 2つのモード で構成されています：
| モード | 内容 |
|---|---|
| 詳細分析 | 案件の現状・リスク・ステップ評価・商談の傾向を総合的に分析 |
| 次回アクション提案 | 活動履歴から「次にすべきこと」を優先度付きで提案 |
アクセス方法
- 案件詳細 右側の 「次回アクション分析」
- 「詳細分析」または「次回アクション提案」を選択
- 「分析する」 ボタンをクリック
詳細分析で確認できる内容
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| 案件サマリー | 案件の概況・進捗状況 |
| ステップ評価 | 現在のステップの妥当性・受注確度の評価 |
| リスクと課題 | 商談を阻む可能性のある要因 |
| 活動パターン分析 | 接触頻度・コミュニケーションの傾向 |
| 強みと機会 | 勝ちパターン・優位点 |
次回アクション提案で確認できる内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 優先度 | 高・中・低の3段階 |
| 推奨するアクション | 具体的に次に取るべき行動 |
| その理由 | なぜそのアクションが必要か（活動履歴を根拠として提示） |
| 推奨コミュニケーション方法 | メール / 電話 / 訪問など |
| 提案メール文面 | 必要に応じてメール文案も自動生成 |
AIが参照するデータ
案件AI分析は以下の情報を収集してAIに渡します：
- 案件の基本情報（ステップ・担当者・金額・期日など）
- 関連付いた取引先・担当者の情報
- 案件に登録された活動履歴（商談・電話・メール・会議など）
- タスクの完了状況
- カレンダーから取り込まれた会議情報
分析結果のキャッシュ
分析結果は最新の実行結果がキャッシュされます。
「再分析」ボタンを押すまで前回の結果が表示されます。
TIP
重要な商談の直前や、大きなアクション（デモ実施・提案書送付）の後に再分析すると、より適切な次のステップが提案されます。
再分析する
「再分析」ボタンをクリックすると、最新データでAI分析を実行します。
以下のタイミングでの再分析を推奨します：
- 商談で大きな出来事があったとき（受注サインが見えたとき、反対意見が出たときなど）
- ステップが変わったとき
- 前回の分析から1週間以上経ったとき
NOTE
再分析はプランごとに利用可能なAI分析回数が制限されます。詳細は管理者にご確認ください。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。