案件AI分析とは
案件詳細画面には、以下の2つのAI分析機能があります。
| 分析機能 | 表示場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 案件AI分析 | 左ペイン「案件AI分析」タブ | 案件の現状・リスク・キーマン・確認すべき情報を総合的に分析 |
| 次回アクション分析 | 右メイン「次回アクション分析」タブ | 活動履歴から「次にすべきこと」を優先度付きで提案 |
案件AI分析（詳細分析）
- 案件詳細画面を開く
- 画面下部の情報ペインから「案件AI分析」タブを選択
- 自動で分析結果が表示されます（または分析が開始されます）
次回アクション分析
- 案件詳細画面を開く
- 右メインエリアの「次回アクション分析」タブを選択
- 自動で分析結果が表示されます（または分析が開始されます）
案件AI分析（詳細分析）で確認できる内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サマリーカード | 案件の健全度ラベル（良好・注意・危険）・健全度の根拠・成約予測時期 |
| 案件概要 | 案件の現状をまとめた説明文 |
| 活動履歴サマリー | 過去の営業活動の要点一覧（データがある場合に表示） |
| キーマン分析 | 関係者ごとの影響力・スタンス（ポジティブ/ネガティブ/ニュートラル）・懸念点（データがある場合に表示） |
| リスク要因 | 商談を阻む可能性のある要因とその理由（データがある場合に表示） |
| 確認すべき情報 | 意思決定に必要だが未確認の情報のリスト（データがある場合に表示） |
次回アクション提案で確認できる内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 優先度 | 高・中・低の3段階 |
| 期限目安 | 推奨する実施時期 |
| 分類 | アクションの種別 |
| 対象 | 働きかける相手（決裁者・擁護者・評価者など） |
| 提案メールを見る | メール文案が生成されている場合に表示 |
提案は優先度の高いアクション（今週中）・中期的なアクション（2週間以内）・準備すべき資料の3ブロックで表示されます。
再分析する
「再分析」ボタンをクリックすると、最新データでAI分析を実行します。
TIP
重要な商談の直前や、大きなアクション（デモ実施・提案書送付）の後に再分析すると、より適切な次のステップが提案されます。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。