取引先担当者AI分析とは
取引先担当者とのやり取りをもとに、AIが取引先担当者のプロファイルを自動分析する機能です。
分析は自動で実行されます。手動で操作するボタンはありません。
分析が実行されるタイミング
以下のいずれかが発生すると、AIが取引先担当者の分析を自動で実行します。
| トリガー | 条件 |
|---|---|
| メールの送受信 | その取引先担当者とのメール（一定の文字数以上） |
| 音声ファイルの処理完了 | その取引先担当者に関連付いた録音の文字起こし完了後 |
分析には取引先担当者の名刺情報（名前・部署・役職）と、関連する取引先の分析結果も参照されます。
分析結果の確認方法
- 取引先担当者詳細画面を開く
- 画面下部の情報ペインにある 「担当者AI分析」 タブを選択
- AIが自動生成したプロファイルが表示される
NOTE
表示される内容はデータ量によって異なります。メール・商談データが少ない初期段階では情報が限られます。
分析の蓄積について
分析は過去の分析結果を引き継ぎながらブラッシュアップされ続けます。メールや商談が増えるにつれて、AIの分析精度が向上します。
活用のコツ
- 商談前の準備に活用：商談前に取引先担当者の分析結果を確認し、アプローチ方法を調整する
- 引き継ぎ時の参考資料に：担当変更時に、AIの分析結果を共有して顧客理解をスムーズに引き継ぐ
注意事項
IMPORTANT
取引先担当者への関連付けが設定されていないメール・音声ファイルは分析対象になりません。音声ファイルや案件への取引先担当者関連付けを正確に設定することで、分析精度が上がります。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。