AI文書生成とは
取引先との 通話録音・営業活動・メール履歴 をもとに、AIが営業メールや提案内容の 下書きテキスト を生成する機能です。
IMPORTANT
AIが生成するのは あくまで下書き です。内容の正確性・適切さは必ずご自身で確認・修正してから使用してください。取引先の状況や自社のサービス内容と相違がある場合があります。
生成できるコンテンツ
| ソース | 内容 | 起動場所 |
|---|---|---|
| 通話録音 | 録音の文字起こし要約を元に生成 | 音声ファイル詳細 「AI提案書を生成」 |
| 営業活動 | 商談・電話・会議の記録内容を元に生成 | 営業活動詳細 「AI提案書を生成」 |
| メール履歴 | 送受信メールの本文を元に生成 | メール詳細 「AI提案書を生成」 |
AIが参照するデータ
生成時、以下の取引先関連データを自動参照します。これらが充実しているほど、より文脈に沿った下書きが生成されます。
| 参照データ | 内容 |
|---|---|
| 取引先AI分析結果 | Webサイトから分析した企業概要・課題 |
| 営業活動分析履歴 | 過去の活動をAIが分析した結果 |
| 販売実績 | 取引先への過去の販売実績（直近100件） |
| 失注履歴 | 取引先の失注案件・失注理由（直近100件） |
生成手順
- 対象の録音・活動・メールを開く
- 「AI提案書を生成」 をクリック
- 下書きが生成される
- 必ず内容を確認・編集 して使用する
TIP
生成精度を上げるには：
- 取引先のWebサイトURLを登録してAI分析を事前に実行しておく
- 商談メモや録音を蓄積しておく
注意事項
- 生成されるテキストはAIによる 参考下書き です
- 数値・製品名・金額など具体的な情報は必ず手動で修正してください
- AI機能の利用には使用回数の制限があります