次回アクション分析とは
取引先・案件の過去の活動履歴・商談状況をAIが解析し、今取るべきアクションを自動提案する機能です。
次のシーンで活躍します：
- 久しぶりにアクセスする取引先で「今何をすべきか」を素早く把握したいとき
- 停滞している案件の打開策を探したいとき
- 複数案件を抱えているときの優先順位判断
IMPORTANT
AIの提案はあくまで参考です。最終判断は担当者ご自身が行ってください。
アクセス方法
取引先詳細から確認する
- 取引先詳細画面を開く
- 右側の 「次回アクション分析」 を選択
- 「次回アクション」 セクションを確認する
案件詳細から確認する
- 案件詳細画面を開く
- 右側の 「次回アクション分析」 を選択
- 「次回アクション」 セクションを確認する
AIが分析に使うデータ
| 参照データ | 内容 |
|---|---|
| 活動履歴 | 訪問・電話・商談など過去の営業活動記録 |
| メール履歴 | 送受信メールの内容と日時 |
| 案件の状況 | ステップ・受注確度・最終更新日 |
| 録音・文字起こし | 過去の商談・通話録音のAI要約 |
データが充実しているほど、提案の精度が向上します。
提案の再生成
提案内容が古いと感じた場合は、「再分析」 ボタンをクリックすると最新データをもとに再生成されます。