次回アクション分析とは
取引先・案件の過去の活動履歴・商談状況をAIが解析し、今取るべきアクションを自動提案する機能です。
IMPORTANT
AIの提案はあくまで参考です。最終判断は担当者ご自身が行ってください。
アクセス方法
取引先詳細から確認する
- 取引先詳細画面を開く
- 右メインエリアの「次回アクション分析」タブを選択
- 自動で分析結果が表示されます（または分析が開始されます）
案件詳細から確認する
- 案件詳細画面を開く
- 右メインエリアの「次回アクション分析」タブを選択
- 自動で分析結果が表示されます（または分析が開始されます）
分析結果の表示内容
分析結果は以下の3ブロックで表示されます。
| ブロック | 内容 |
|---|---|
| 優先度の高いアクション（今週中） | 優先度「高」のアクション一覧 |
| 中期的なアクション（2週間以内） | 優先度「中」「低」のアクション一覧 |
| 準備すべき資料 | 商談前に用意しておく資料のリスト |
各アクションには優先度・期限目安・分類・対象が表示されます。提案メールが生成されている場合は「提案メールを見る」ボタンも表示されます。
提案を再生成する
「再分析」ボタンをクリックすると最新データをもとに再生成されます。