レポートにアクセスする
左サイドバー 「レポート」
利用可能なレポートの種類
DRIVE SFA には以下のレポートが用意されています：
| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 期間別売上実績 | 指定期間における実際の売上金額の実績 |
| 期間別売上実績（組織別） | 同上をチーム・部門別に集計したビュー |
| 期間別売上予測 | パイプライン（進行中の案件）をもとにした売上予測 |
| 期間別売上予測（組織別） | 同上をチーム・部門別に集計したビュー |
| キャッシュフロー | 入金・出金の時系列分析（コスト管理機能が有効な場合） |
| 支払一覧 | 支払条件・支払スケジュール一覧（コスト管理機能が有効な場合） |
NOTE
キャッシュフロー・支払一覧はコスト管理機能（オプション）が有効なテナントのみ利用可能です。
レポートのフィルター・絞り込み
各レポートには期間・組織・担当者などのフィルターがあります：
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 期間 | 確認する期間を「今月」「先月」「今四半期」「今年」などで選択 |
| 組織 | チーム・部門で絞り込み |
| 担当者 | 特定のユーザーで絞り込み |
レポートのエクスポート
各レポートは CSV でダウンロードできます。
レポート画面右上 「エクスポート」 ボタン
NOTE
エクスポートできる権限は設定によって制御されます。エクスポートボタンが表示されない場合は管理者に確認してください。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。