レポートにアクセスする
左メニュー 「レポート」からアクセスし、画面左側のリストから対象のレポートを選択します。
利用可能なレポートの種類
DRIVE SFA には以下のレポートが用意されています：
| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 売上実績一覧(期間) | 指定期間における実際の売上金額の実績 |
| 売上実績一覧(期間x組織) | 同上をチーム・部門別に集計したビュー |
| 売上見込み一覧(期間) | パイプライン（進行中の案件）をもとにした売上見込み |
| 売上見込み一覧(期間x組織) | 同上をチーム・部門別に集計したビュー |
| 入出金管理表 | 入金・出金の時系列分析（コスト管理機能が有効な場合） |
| 支払一覧 | 支払条件・支払スケジュール一覧（コスト管理機能が有効な場合） |
NOTE
入出金管理表・支払一覧はコスト管理機能（オプション）が有効な契約のみ利用できます。
レポートのフィルター・絞り込み
各レポートには目的に応じたフィルターがあらかじめ設定されており、条件を変更して絞り込むことができます：
- 画面上部の「フィルター編集」ボタンから、期間（今月、今年など）や組織、担当者などの条件を自由に追加・変更できます。
- 適用中のフィルターは画面上部にタグとして表示され、クリックして直接条件を変更することも可能です。
レポートのエクスポート
各レポートは CSV および Excel 形式でダウンロードできます。
レポート画面右上 「ダウンロード」 アイコンボタン → メニューから「CSV (.csv)」または「Excel (.xlsx)」を選択
NOTE
エクスポートできる権限は権限セットで設定されます。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。