パフォーマンスレポートとは
チームメンバー個人の営業実績を比較・分析できるレポートです。誰が何件の活動をして、どれだけの売上を上げているかを一覧で確認できます。
アクセス方法: 左メニュー 「レポート」からアクセスし、画面左側のリストで「ユーザー別パフォーマンスレポート」を選択します。
表示される指標
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 売上金額 | 期間内に成約した案件の売上金額合計 |
| 売上見込 | 担当する進行中案件の売上見込金額の合計 |
| 失注金額 | 期間内に失注した案件の金額合計 |
| 失注件数 | 期間内の失注件数 |
| 商談件数 | 期間内に実施した商談の件数 |
| ミーティング件数 | 期間内に実施したミーティングの件数 |
| メール件数 | 期間内のメール活動の件数 |
| 電話件数 | 期間内の電話活動の件数 |
集計単位を切り替える
画面上部のタブで、レポートの集計単位を「日別」「週別」「月別」から切り替えられます。
表示期間を変更する
画面右上の期間セレクターから、プリセットを選択するか、任意の開始日〜終了日を直接入力して表示期間を変更できます。 プリセットには以下の選択肢が含まれます。
| 区分 | 選択肢 |
|---|---|
| 日毎 | 昨日、今日 |
| 週毎 | 過去2週間、先週、今週、来週 |
| 月毎 | 先月、今月、来月 |
| 四半期毎 | 前四半期、当四半期、次四半期 |
| 年毎 | 昨年、今年 |
NOTE
期間は最大2年間（729日）まで指定できます。
担当者・組織で絞り込む
画面右上のフィルターから担当者または所属組織を指定して絞り込めます。
並び替えして比較する
列ヘッダーをクリックすると、その指標で昇順・降順に並び替えできます。
活用例：
- 売上実績の降順：トップセールスを確認
- 商談件数の昇順：商談数の少ないメンバーを把握してフォロー
CSVエクスポート
レポートのデータをCSVでダウンロードできます。
レポート画面右上 「…（その他）」メニュー → 「ダウンロード(csv)」を選択
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。