パフォーマンスレポートとは
チームメンバー個人の営業実績を比較・分析できるレポートです。誰が何件の活動をして、どれだけの売上を上げているかを一覧で確認できます。
アクセス方法: 左サイドバー 「レポート」 「パフォーマンス」
表示される指標
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 売上実績 | 期間内に受注確定した案件の売上金額合計 |
| 売上見込み | 担当する進行中案件の売上見込み金額の合計 |
| 売上予測 | パイプラインをもとにした受注予測金額 |
| 失注金額 | 期間内に失注した案件の金額合計 |
| 失注件数 | 期間内の失注件数 |
| 商談件数 | 期間内に実施した商談の件数 |
| ミーティング件数 | 期間内に実施したミーティングの件数 |
| メール件数 | 期間内のメール活動の件数 |
| 電話件数 | 期間内の電話活動の件数 |
集計単位を切り替える
画面上部のメニューで集計単位を切り替えられます：
| 区分 | 表示内容 |
|---|---|
| 日別 | 日ごとの実績を表示 |
| 週別 | 週ごとの実績を表示（月曜〜日曜） |
| 月別 | 月ごとの実績を表示 |
表示期間を変更する
画面右上の期間セレクターから絞り込み期間を変更できます。
| 選択肢 | 対象期間 |
|---|---|
| 今月 | 当月1日〜本日 |
| 先月 | 前月の1日〜末日 |
| 今四半期 | 当四半期の期初〜本日 |
| カスタム | 任意の開始日〜終了日を指定 |
チーム・ユーザーで絞り込む
- 「フィルター」 をクリック
- 「所属組織」または「担当者」を選択して絞り込み
- 適用
ソートして比較する
列ヘッダーをクリックすると、その指標で昇順・降順にソートできます。
活用例：
- 売上実績の降順：トップセールスを確認
- 商談件数の昇順：商談数の少ないメンバーを把握してフォロー
CSVエクスポート
レポートのデータをCSVでダウンロードできます。
レポート画面右上 「エクスポート」 CSV
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。