BIレポートとは
BIレポートは、DRIVE SFAに蓄積されたデータを 自由な条件・軸で集計・可視化 できる高度なレポート機能です。
プリセットのダッシュボードでは表現しきれない複合的な分析や、特定の期間・担当者・エリアに絞った分析が可能です。
左メニュー 「レポート」レポート一覧 からアクセスできます。
BIレポートでできること
- 期間・担当者・組織・エリアなどの軸を自由に組み合わせた集計
- 取引先・案件・営業活動を横断した複合集計
- 作成したレポートの保存・共有
- CSVエクスポートによるデータ活用
レポートの種類
DRIVE SFAのレポート機能は以下の2種類があります：
| 種類 | 特徴 | アクセス |
|---|---|---|
| プリセットレポート | システムが用意した定型レポート。すぐに使える | 左メニュー レポート |
| カスタムレポート（BI） | 独自の条件や軸を組み合わせて作成する分析 | ※現在開発中のためご利用いただけません |
BIレポートを閲覧する
- 左メニュー 「レポート」
- レポート一覧から見たいレポートを選択
- 期間などの絞り込み条件を設定
- 「検索」 または 「適用」 をクリック
絞り込み条件の設定
BIレポートでは以下の条件で絞り込みができます：
| 絞り込み軸 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 指定期間の開始日〜終了日 |
データのエクスポート
レポート画面で集計したデータはCSV形式またはExcel形式でエクスポートできます。
- レポートを表示
- 右上の 「ダウンロード」 アイコンボタンをクリック
- メニューから「CSV (.csv)」または「Excel (.xlsx)」を選択
- ファイルがダウンロードされます
DRIVE SFA本体のレポート画面右上からの「+ 新規レポート作成」機能は現在開発中につき、ご利用いただけません。 機能の提供開始まで今しばらくお待ちください。
作成したレポートは一覧に保存され、いつでも最新データで確認・共有できます。
プリセットレポートの活用
カスタムBIレポートを作成する前に、まず プリセットレポート を確認しましょう。日常的なKPI分析のほとんどはプリセットレポートでカバーできます。
| プリセットレポート | 確認できる内容 |
|---|---|
| ダッシュボード | 売上実績・成約率・活動数の全体像 |
| ユーザー別パフォーマンスレポート | メンバー別の活動量・売上 |
| 営業レポート | 案件の進捗・売上の詳細 |
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。