BIレポートとは
BIレポートは、DRIVE SFAに蓄積されたデータを 自由な条件・軸で集計・可視化 できる高度なレポート機能です。
プリセットのダッシュボードでは表現しきれない複合的な分析や、特定の期間・担当者・エリアに絞った分析が可能です。
左メニュー 「レポート」レポート一覧 からアクセスできます。
BIレポートでできること
- 期間・担当者・組織・エリアなどの軸を自由に組み合わせた集計
- 取引先・案件・営業活動を横断した複合集計
- 作成したレポートの保存・共有
- CSVエクスポートによるデータ活用
レポートの種類
DRIVE SFAのレポート機能は以下の2種類があります：
| 種類 | 特徴 | アクセス |
|---|---|---|
| プリセットレポート | システムが用意した定型レポート。すぐに使える | 左メニュー レポート |
| BIレポート（カスタム） | 管理者が自由に作成・カスタマイズできるレポート | 左メニュー レポート 任意のBIレポートを選択 |
BIレポートを閲覧する
- 左メニュー 「レポート」
- レポート一覧から見たいレポートを選択
- 期間・担当者・組織などの絞り込み条件を設定
- 「検索」 または 「適用」 をクリック
絞り込み条件の設定
BIレポートでは以下の条件で絞り込みができます：
| 絞り込み軸 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 指定期間の開始日〜終了日 |
| 担当者 | 特定ユーザーのデータに絞り込み |
| 組織 | 指定した組織（部署）とその配下の組織のデータを集計 |
| エリア | エリア設定に基づいた地域での絞り込み |
NOTE
ユーザー指定と組織指定は同時に使用できません。どちらか一方を選択してください。
データのエクスポート
レポート画面で集計したデータはCSV形式でエクスポートできます。
- レポートを表示
- 右上の 「CSV出力」 ボタンをクリック
- ファイルがダウンロードされます
レポートの作成・管理（管理者向け）
新しいBIレポートを作成する
- レポート一覧画面 「新規作成」 をクリック
- レポートの名前を入力
- 集計対象・集計軸・表示項目を設定
- 「保存」 をクリック
作成したレポートを編集・削除する
- レポート一覧 対象レポートの 「…」 メニューを開く
- 「編集」または「削除」を選択
IMPORTANT
レポートの作成・編集・削除は 「レポート」権限 が必要です（権限セットで設定）。
プリセットレポートの活用
カスタムBIレポートを作成する前に、まず プリセットレポート を確認しましょう。日常的なKPI分析のほとんどはプリセットレポートでカバーできます。
| プリセットレポート | 確認できる内容 |
|---|---|
| ダッシュボード | 売上実績・成約率・活動数の全体像 |
| ユーザーパフォーマンス | メンバー別の活動量・売上 |
| 営業レポート | 案件の進捗・売上の詳細 |
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。