BIレポートを作成・分析する

BIレポートとは

BIレポートは、DRIVE SFAに登録されたデータを表またはグラフで表示する機能です。表示するデータ、集計方法、絞り込み条件、公開範囲を設定して保存できます。

左メニューの「分析」から「レポート」を選ぶと、BIレポートの一覧が表示されます。「新規レポート作成」からレポートを作成します。

作成手順

BIレポートは、次の5つの手順で作成します。

1. 「分析対象」で、基準にするデータを選ぶ
2. 「レポートタイプ」で、表示形式を選ぶ
3. 「詳細設定」で、表示項目、集計方法、並び順などを設定する
4. 「フィルター」で、表示するデータの条件を設定する
5. 「確認・保存」で、レポート名と公開範囲を設定して保存する

分析対象

「分析対象」は、レポートの基準にするデータです。次の12種類から1つを選択します。

• 売上
• 案件
• 取引先
• 営業活動
• 担当者
• 組織
• 商品
• 原価
• 原価明細
• 売上明細
• 取引先担当者
• 日報

選択した分析対象によって、表示項目、結合できる関連データ、フィルター項目が変わります。

レポートタイプ

詳細リストの設定

詳細リストでは、次の項目を設定できます。

• 表示項目と表示順
• 行の並び順
• 関連データを追加する「テーブル結合」
• 数値項目を足す、引く、掛ける、割る計算で作る「計算式カラム」
• 日付項目の「日付のみ」または「日付と時刻」の表示

「計算式カラム」は、既存の数値項目を足す、引く、掛ける、割る計算で作成する列です。最大5列まで追加できます。

集計レポートの設定

集計レポートでは、次の項目を設定できます。

• 集計軸（データをまとめる単位）
• 集計項目
• 集計方法
• レコード数（集計軸ごとのデータ件数）
• 集計行の表示
• 表示する列の順番
• 行の並び順
• 関連データを追加する「テーブル結合」
• 集計値を足す、引く、掛ける、割る計算で作る「計算式カラム」
• 数値の条件に応じて太字や文字色を設定する「条件付き書式」
• 小数点以下の表示桁数

「集計軸」は、データをまとめる単位に使う項目です。日付項目を選択した場合は、日付のまとめ方も設定できます。

数値の「集計方法」は、合計、平均、最小値、最大値から選択します。「レコード数」は、集計軸ごとのデータ件数を表示します。同じ項目を異なる集計方法で複数回追加できます。

「計算式カラム」は、設定した集計値を足す、引く、掛ける、割る計算で作成する列です。最大5列まで追加できます。

ピボットテーブルの設定

ピボットテーブルでは、次の項目を設定できます。

• 行軸（表の縦方向にデータを分ける項目）
• 列軸（表の横方向にデータを分ける項目）
• 集計項目と集計方法
• レコード数（データ件数）
• 集計行の表示
• 集計値の表示順
• 行の並び順
• 関連データを追加する「テーブル結合」
• 集計値を足す、引く、掛ける、割る計算で作る「計算式カラム」
• 数値の条件に応じて太字や文字色を設定する「条件付き書式」
• 小数点以下の表示桁数

「行軸」と「列軸」は、表の縦方向と横方向にデータを分ける項目です。数値の集計方法は、合計、平均、最小値、最大値から選択します。

保存したレポートのグラフ画面では、「行列を入れ替え」でグラフの横軸と、色分けして表示する数値のまとまりを入れ替えられます。円グラフとドーナツでは、この切り替えは使用できません。

期間集計の設定

期間集計では、次の項目を設定できます。

• 期間粒度（日別・週別・月別・年別の区切り）
• 集計ソース（期間ごとに集計するデータの設定）
• 対象データ
• 日付項目
• 集計する数値項目
• 集計方法
• 表示名
• 計算列
• 表示する列の順番
• 数値の条件に応じて太字や文字色を設定する「条件付き書式」
• 小数点以下の表示桁数

「期間粒度」は、日別、週別、月別、年別から選択します。

「集計ソース」は、期間ごとに集計するデータの設定です。1件から5件まで追加でき、それぞれに対象データ、日付項目、集計する数値項目、集計方法、表示名を設定します。集計方法は、合計、平均、カウント、最大値、最小値から選択します。

「計算列」は、2つの集計ソースの値を加算または減算した結果を表示する列です。

期間集計の保存には、最初の集計ソースの日付項目に対する開始日と終了日のフィルターが必要です。

関連データを追加する

「テーブル結合」は、分析対象と関連する別のデータをレポートに追加する設定です。結合する2つのデータ、対応させる項目、結合方法を設定します。

結合方法は次の4種類です。

結合できるデータは、選択した分析対象との関連に基づいて画面に表示されます。

フィルター

フィルターでは、項目、条件、値を指定して表示するデータを絞り込みます。項目の種類に応じて、次の条件を選択できます。

• 等しい、等しくない
• より大きい、以上、より小さい、以下
• 指定した範囲
• 文字列を含む
• 複数の値のいずれかに一致する、またはいずれにも一致しない
• 指定日と一致する、指定日より前または後、指定した日付範囲

集計レポートとピボットテーブルでは、集計前のデータに対するフィルターと、集計後の値に対するフィルターを設定できます。詳細リストと期間集計では、集計前のデータに対するフィルターを設定できます。

日付範囲は365日以内で指定します。期間集計の日付範囲は必須です。

確認と保存

「確認・保存」には、設定した分析対象、レポートタイプ、表示項目、集計項目、フィルターなどが表示されます。

レポート名は255文字以内で入力します。公開範囲は次の3種類から選択します。

BIレポート一覧

BIレポート一覧では、次の操作ができます。

• レポート名のキーワード検索
• 分析対象による絞り込み
• レポートタイプによる絞り込み
• 公開範囲による絞り込み
• 作成日による絞り込み
• 更新日による絞り込み

作成日と更新日の範囲は365日以内で指定します。

保存したレポートの表示と編集

保存したレポートには、レポートタイプ、公開範囲、分析対象、作成者、作成日、更新日、データ件数が表示されます。

次の操作ができます。

• レポート名の変更
• 「テーブル編集」による表示項目、集計方法、並び順などの変更
• 「フィルター編集」による絞り込み条件の変更
• 適用中のフィルターの変更と削除
• 表とグラフの切り替え
• CSVまたはExcel形式での出力

公開範囲の変更とレポートの削除は、レポートの作成者が行えます。

グラフ

集計レポート、ピボットテーブル、期間集計では、次のグラフを表示できます。

• 棒グラフ（縦）
• 棒グラフ（横）
• 折れ線
• 面グラフ
• 円グラフ
• ドーナツ
• レーダー

グラフに表示するデータは先頭100件までです。詳細リストにはグラフ画面はありません。

出力

保存したレポートは、CSV形式またはExcel形式で出力できます。出力件数の上限は10,000件です。レポートのデータが10,000件を超える場合は、先頭10,000件を出力する確認画面が表示されます。

表示設定

レポートタイプに応じて、次の表示設定を使用できます。

• 数値の条件に応じた太字と文字色
• 小数点以下の表示桁数
• 日付のみ、または日付と時刻の表示
• 計算式カラムの表示順
• 1つの項目に対する複数の値による絞り込み

対象となるレポートタイプと設定手順は、BIレポートの表示を調整するで説明しています。

主な上限

権限

BIレポートの利用権限は、管理者が設定します。レポートに表示されるデータは、利用者に設定されたデータの参照範囲に従います。

• 権限セットを設定する
• データの参照範囲を確認する

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