売上目標と予算・実績の管理とは
組織・担当者・目標種別ごとに月別の売上目標を登録し、実績と達成率を確認する機能です。
「目標種別」は、商品やサービスなど、売上目標を分けて管理する単位です。
NOTE
「売上目標」や「予実ダッシュボード」が表示されない場合は、権限設定の「予算管理」で「利用可能」が設定されているか管理者へ確認してください。
はじめに会計年度と目標種別を設定する
売上目標を登録する前に、集計期間となる会計年度と、目標を分ける目標種別を設定します。
- 「設定」を開く
- 「営業支援」の「売上目標」を選択する
- 「会計年度を追加」を選び、名称・開始日・終了日を入力する
- 「目標種別を追加」を選び、商品やサービスなどの名称を入力する
- 画面下部の「保存」を選択する
会計年度と目標種別は、同じ設定画面で追加・変更できます。未保存の変更がある状態で別の画面へ移動しようとすると、確認画面が表示されます。
売上目標を確認する
- 左メニューの「分析」から「売上目標」を開く
- 「会計年度」と「目標種別」を選択する
- 左側の組織を選択する
選択した組織に所属する担当者ごとに、各月の売上目標と年間合計が表示されます。左側では組織を展開・折りたたみでき、各組織の所属人数も確認できます。
売上目標を登録・編集する
- 編集する組織の行にある鉛筆のボタンを選択する
- 表で担当者ごとの月別目標を入力する
- 不要な行は、表の右端にある削除欄で削除対象にする
- 画面右上の「保存」を選択する
表では、表計算ソフトからコピーした複数セルをまとめて貼り付けられます。月別の値を変更すると年間合計も更新されます。
編集中は、会計年度・目標種別・組織を切り替えられません。入力を取り消す場合は「キャンセル」を選択してください。保存していない変更がある状態で別の画面へ移動しようとすると、確認画面が表示されます。
実績を売上目標へ集計する
案件で売上を登録・編集するときに、売上の「組織」と「予算対象」を選択します。「予算対象」は、売上目標で設定した目標種別を選ぶ欄です。
売上日、組織、予算対象に基づいて、予実ダッシュボードの実績へ集計されます。
予実ダッシュボードを確認する
- 左メニューから「レポート」を開く
- 「予実ダッシュボード」を選択
- 組織、表示単位、会計年度を選択する
画面上部では、選択した範囲の当月と年間について、予算・実績・達成率を確認できます。組織別の表では、各月と年間の予算・実績・達成率を確認できます。
表示単位は「万円」と「円」から選択できます。組織、担当者、目標種別の行は展開・折りたたみができます。
権限について
売上目標と予実ダッシュボードの閲覧には、権限設定の「予算管理」で「利用可能」が必要です。会計年度・目標種別・売上目標を登録、変更、削除するには、「編集」も必要です。
メニューが表示されない場合は、権限設定の「予算管理」で「利用可能」が設定されているか管理者へ確認してください。