「質問」とは
Metabase では、データ分析の1単位を 「質問（Question）」 と呼びます。
「今月の取引先別受注件数を棒グラフで見たい」「担当者ごとの平均成約日数を表で比較したい」といった分析を、ドラッグ&ドロップで作成できます。
質問を作成する
- 画面右上の 「作成」「質問」 をクリック
- 分析したいデータソース（テーブル）を選択する
- 集計・フィルター・並べ替えを設定する
- グラフの種類を選択する
- 「保存」 をクリックして名前を付けて保存
データソース（テーブル）の選択
DRIVE SFA のデータは以下のようなテーブルに分かれています（主要なもの）：
| テーブル名 | 含まれるデータ |
|---|---|
| 取引先 | 会社名・業種・エリア・担当者・設立年など |
| 案件 | 案件名・売上見込み・ステップ・受注日・失注理由など |
| 営業活動 | 活動種別（電話/訪問/商談など）・実施日・担当者・関連取引先 |
| 担当者 | 氏名・役職・取引先・メールアドレスなど |
| 音声ファイル | 録音日時・文字起こし・スコア・担当者など |
| 日報 | 提出日・担当者・内容・活動サマリーなど |
集計（Summarize）の設定
集計とは、「何を・どう計算するか」の設定です。
よく使う集計のパターン
| やりたいこと | 設定方法 |
|---|---|
| 件数を数える | 集計 「件数（Count）」 |
| 金額の合計を出す | 集計 「合計（Sum）」「売上見込み金額」 |
| 平均値を出す | 集計 「平均（Average）」「成約日数」 |
| 担当者ごとに件数を出す | 集計 「件数」 グループ 「担当者名」 |
| 月ごとの受注件数を出す | 集計 「件数」 グループ 「受注日（月単位）」 |
フィルター（Filter）で絞り込む
「今月のデータだけ見たい」「特定の担当者だけ見たい」といった場合にフィルターを使います。
- 「フィルターを追加」をクリック
- 絞り込みたい列を選択（例：「受注日」「担当者名」「ステップ」）
- 条件を設定（例：「受注日 が 今月」「担当者名 が 田中」）
- 複数のフィルターを追加することも可能
グラフの種類を変更する
集計結果を様々なグラフ形式で表示できます。画面下部の 「可視化」 アイコンから変更します。
| グラフの種類 | 向いているデータ |
|---|---|
| 棒グラフ | カテゴリ別の比較（取引先別・担当者別） |
| 折れ線グラフ | 時系列の推移（月次・週次トレンド） |
| 円グラフ | 構成比（ステップ別案件比率など） |
| テーブル | 複数指標を一覧で比較するとき |
| スコアカード | 単一の指標を大きく表示（今月の売上合計など） |
| 地図 | 取引先の都道府県・住所を地図でプロット |
| ピボットテーブル | 2軸のクロス集計（担当者×月など） |
結果をエクスポートする
分析結果はCSVやExcelでダウンロードできます。
- 質問の結果画面 右下の 「↓ダウンロード」 をクリック
- 「.csv」または「.xlsx」を選択
質問を保存して再利用する
- 質問を作成したら 「保存」 をクリック
- 名前とコレクション（フォルダ）を指定して保存
- 保存した質問はダッシュボードに追加したり、チームと共有できる
ダッシュボードに追加する
作成した質問はダッシュボードに追加できます。
- 対象のダッシュボードを開く
- 右上の 「編集」 をクリック
- 「質問を追加」 追加したい質問を検索して選択
- 「保存」