BIツール（Metabase）の概要とアクセス方法

BIツールとは

BI（Business Intelligence）とは、企業が持つデータを集計・可視化し、意思決定に役立てるための仕組みやツールの総称です。

DRIVE SFA に蓄積された取引先・案件・営業活動・売上などのデータを BIツールで分析することで、標準レポートでは見えない複雑な傾向・比較・予測を把握できるようになります。

Metabase は、プログラミングの知識がなくてもデータを分析・可視化できるオープンソースの BIツールです。

特徴	内容
ノーコードで分析	質問（クエリ）をドラッグ&ドロップで作成できる
豊富なグラフ表現	棒グラフ・折れ線・円グラフ・地図・ピボットテーブルなど多様な形式
ダッシュボード	複数のグラフを1画面にまとめて定期的なモニタリングが可能
フィルター	期間・担当者・地域などの条件を動的に変更できる
自動更新	ダッシュボードは設定したスケジュールで自動的にメールや Slack に送信可能

NOTE

MetabaseはDRIVE SFAとは独立した外部サービスです。ご利用いただくには専用のURLとアカウントが必要です。詳細はサポートにお問い合わせください。

DRIVE SFA に溜まった営業データを Metabase で分析すると、例えば以下のような分析ができます：

分析例	内容
売上予測の精度分析	案件ステップ別の実際の受注率と予定売上の乖離を月次で追跡
担当者×業種別の成約率	誰がどの業界に強いかをヒートマップで可視化
活動量と成約の相関	電話・訪問・録音件数と受注率の関係を散布図で確認
地図上での案件分布	取引先の住所データをもとに地図ピンで商圏を把握
月次KPI推移の自動レポート	毎月1日に前月ダッシュボードをメールで自動配信

担当サポートより発行された専用URLへアクセスし、ログインしてください。

IMPORTANT

URLとアカウントは組織ごとに異なります。他の人と共有しないようにしてください。

Metabase にログインすると、以下の画面が利用できます：