画面の全体構成
DRIVE SFA の画面は大きく3つのエリアで構成されています。
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│ ヘッダー │
│ ロゴ ／ グローバル検索 ／ ユーザー │
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│ │ │
│ サイド │ メインコンテンツ │
│ バー │ （一覧・詳細・入力画面） │
│ │ │
│ 主要 │ │
│ メニュー │ │
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サイドバーのメニュー一覧
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| 通知 | 受信トレイ・コメント・システム通知 |
| 取引先 | 取引先・担当者の一覧・検索・新規登録 |
| 案件 | 案件の一覧・カンバンビュー |
| 営業活動 | 活動履歴の一覧・登録 |
| 名刺 | 名刺スキャンで登録した担当者一覧 |
| 音声ファイル | 録音ファイルの一覧・AI分析結果 |
| 日報 | 日報の確認・作成 |
| レポート | 売上・活動のレポート |
NOTE
設定メニューは、権限セットで設定権限があるユーザーに表示されます。
よく使う画面へのアクセス
担当案件の進捗を確認する
案件 カンバンビュー ステップ別の案件が一目で確認できます。ドラッグ＆ドロップでステップを更新できます。
特定の取引先を探す
取引先 一覧画面で検索 会社名・担当者名などで絞り込めます。ヘッダーのグローバル検索も有効です。
録音したファイルを確認する
音声ファイル 一覧 AI文字起こし・要約の完了したファイルはここから確認できます。
ヘッダーの機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| グローバル検索 | 取引先・担当者・案件・メールを横断検索 |
| ＋ 新規作成 | 取引先・案件などをすばやく作成 |
| ユーザーアイコン | マイページ・連携設定・ログアウト |
マイページでできること
右上のユーザーアイコン マイページ からアクセスします。
- プロフィール・パスワードの変更
- Gmail / Outlook メール連携の設定
- Google / Outlook カレンダー連携の設定
- 通知設定
よくある疑問
Q. 設定メニューが表示されない 設定メニューは、権限セットで設定権限があるユーザーに表示されます。
Q. グローバル検索でうまくヒットしない 全角・半角を確認してください。また、データ登録直後は検索インデックスの反映に1〜2分かかる場合があります。